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辉瑞收购赫升瑞(Hospira)公司
  
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  • 纽约   2015年2月5日

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  • 此项交易将极大地增强辉瑞的全球成熟药物(GEP)业务

    此次收购赫升瑞交易价为每股90美元,相当于总企业价值大约为170亿美元

    预计交易完成之后即可实现增值;在交易完成后的第一年度即可带来每股0.10美元到0.12美元的盈利

    今后还会有更多的升值空间

          辉瑞公司(纽约证交所代号:PFE)和赫升瑞(Hospira)公司(纽约证交所代号:HSP)于今日宣布:双方已经达成一项最终协议,辉瑞将收购赫升瑞。赫升瑞是一家的无菌注射仿制药提供商,以及一家的生物仿制药公司。此次收购以每股90美元的价格成交并现金支付,相当于总企业价值大约为170亿美元。两家公司的董事会一致通过了此项并购;预计交易完成之后即可实现增值;在交易完成后的第一年度即可带来每股0.10美元到0.12美元的盈利,今后还会有更多的升值空间。

          “此项收购赫升瑞的计划证明我们切实履行谨慎部署资本、为股东创造价值的承诺,在短期内可以带来增量收入和每股收益增长,”辉瑞公司董事长兼首席执行官晏瑞德(Ian Read)如是说。“此外,赫升瑞的业务很好地契合了我们新的商业结构,对于全球成熟药品业务(GEP)是一个完美的战略补充,可通过显著增强在成长市场中产品组合获益。通过与辉瑞的全球战略相结合,我们希望赫升瑞能长期为我们的全球成熟药物业务带来更大的可持续增长。”

          这种战略性互补的结合将带来持续增长的营收,也为辉瑞GEP业务的增长提供了一个平台。扩大后的无菌注射产品组合由赫升瑞广泛的无菌注射仿制药产品线(包括急症护理和肿瘤注射剂)及诸多的差异化产品及其生物仿制药构成,并结合GEP的无菌注射产品(包括抗感染药、抗炎药和细胞毒性药物),必将形成的无菌注射业务。由于赫升瑞多种已上市的生物仿制药产品的补充,此组合还进一步加强了 GEP在辉瑞擅长的治疗领域建立广泛的生物仿制药产品组合的成长战略。辉瑞还将利用现有的商业能力、全球规模、以及专业的科学能力和世界级的开发能力,快速在欧洲和GEP拥有广阔市场的新兴市场扩大赫升瑞(目前主要在美国销售)产品的覆盖。

          “此次赫升瑞的收购有立刻转变GEP增长轨迹的潜力,通过结合两家公司的专业人才和能力(包括强化生产环节),有望在较大的无菌注射仿制药市场和增长性市场之中占据领导地位,从而推动辉瑞公司成为全球最杰出的生物仿制药企业之一,”辉瑞全球成熟药物业务集团(GEP)总裁杨宇翰(John Young)表示。“我们很高兴能把赫升瑞的相关专长和关键人才融入辉瑞,形成的业务,从而为全球患者带来可挽救生命的无菌注射剂,并形成重要且更广泛的产品组合。”

          “此次辉瑞-与赫升瑞的联合堪称是一次出色的战略协同,是将稳健的产品组合和丰富的在研产品线进行优势互补的千载难逢的机遇,”赫升瑞(Hospira)首席执行官F. Michael Ball如是说。“对于这些年来我们全球19,000名员工的不懈努力,我表示由衷的肯定和感谢;他们的工作带来了更实惠的卫生保健解决方案,让更多的患者享受到高质量的医疗服务,也带动了我们股东利益的持续增长。”

          无菌注射剂和生物仿制药都是重要的成长型治疗领域。据估计,到2020年无菌注射仿制药全球市场总值约为$700亿美元。而2020年全球的生物仿制药市场总值则约为$200亿美元

          辉瑞期望通过现有的现金和新增债务的组合方式,来筹措此项交易的资金;大约三分之二采用现金,三分之一来自于债务。辉瑞预期到2018年此项交易每年将带来8亿美元的成本节约。

          此项业务目前正面临惯例交割条件,包括需要获得多个管辖范围内的监管机构的批准和赫升瑞(Hospira)股东的批准,预计于2015年下半年完成。

          辉瑞此项业务的财务顾问为古根海姆证券有限责任公司、JP摩根和拉扎德(Lazard),瑞格律师事务所担任法律顾问,并由高伟绅律师事务所就国际监管事宜提出建议。摩根士丹利担任赫升瑞(Hospira)的财务顾问,美国世达律师事务所及其附属机构则担任其法律顾问。

    关于辉瑞
          在辉瑞,我们运用科学以及我们的全球资源来改善每个生命阶段的健康和福祉。在药品的探索、开发和生产过程中,我们致力于设定品质、安全和价值标准。我们多样化的全球保健产品包括药品和疫苗,以及世界驰名的许多消费产品。每天,世界各地成熟市场和新兴市场的辉瑞员工致力于推进健康,以及能够应对我们这个时代最为棘手的疾病的预防和治疗方案。我们还与医疗卫生专业人士、政府和当地社区合作,支持全世界的人能够获得更多的可靠、可支付的医疗卫生服务,这与我们作为世界的生物制药公司的责任是一致的。160多年来,辉瑞一直努力为所有信赖我们的人们提供更好的服务。如需了解更多有关辉瑞公司的信息,敬请访问 www.pfizer.com

    关于赫升瑞(Hospira)
          赫升瑞公司是的注射剂和注射技术供应商,也是的生物仿制药企业。赫升瑞通过其广泛而综合的产品组合,提高患者和医护人员的安全并降低卫生保健成本,在Advance Wellness™(促进健康)领域拥有独特的地位。公司总部位于伊利诺伊州森林湖城。如需了解更多有关赫升瑞公司的信息,敬请访问www.Hospira.com


          关于辉瑞信息披露的注意事项:此份发布稿所含信息的截止日期为2015年2月5日。辉瑞与赫升瑞均无义务根据新的信息、未来发生的相关事项或发展,更新此份发布稿中的各项前瞻性陈述。

           此份发布稿中包含有关辉瑞、赫升瑞、以及辉瑞收购赫升瑞的前瞻性信息,其中包含较大的风险与不确定性,可能导致实际结果同以上表述所明示或暗示的内容存在着实质性的差异。所述前瞻性陈述包括:收购提案的潜在利益、预期的协同效应、增值与成长、并购后的公司计划和前景、财务状况、以及辉瑞、赫升瑞和并购后公司的经营与业务结果、预期的行业增长率、预期的并购完成时间。上文所述的风险和不确定性,尤其包括:在预定的时间期限内完成(或根本未完成)收购的条件符合程度,与未能获得监管部门和赫升瑞股东必要的批准相关的风险,收购案无法结案的可能性,包括赫升瑞可能有义务支付给辉瑞一笔终止费或其它费用的情形;与实现收购预期利益的能力相关的风险,包括收购提案的预期协同效应无法得到实现、或无法在期望的时间期限内实现的可能性;无法顺利地整合业务的风险;交易的终止导致难以维持业务关系和运营关系;此次发布的消息或收购提案迟迟不能完成交易而对辉瑞普通股的市场价格产生的负面影响;重要的交易成本;未知的负债;诉讼与/或收购提案相关的兼管措施的风险;对于业务的其它影响,包括行业、市场、经济、政治活监管状态的影响;今后的交易或利率变化;法律、法规、费率和政策方面的变动;以及研发与竞争形势所固有的不确定性。

          如需了解辉瑞相关的风险和不确定性的其它描述,可参阅2013年12月31日结束的财政年度的辉瑞年度报告表格10-K、以及随后的报告表格10-Q(包括以“风险因素”和“可能影响未来结果的前瞻性信息”作为标题的章节)和随后的报告表格10-Q和8-K;所有这些资料都以SEC 归档,并可通过网址www.sec.gov浏览。

          如需了解赫升瑞相关的风险和不确定性的其它描述,可参阅2013年12月31日结束的财政年度的辉瑞年度报告表格10-K、以及随后的报告表格10-Q(包括以“风险因素”和“可能影响未来结果的前瞻性信息”作为标题的章节)和随后的报告表格10-Q和8-K;所有这些资料都以SEC 归档,并可通过网址www.sec.govwww.Hospira.com浏览。

    其它信息和可查阅的网址
          与本次收购提案相关联地,赫升瑞将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交文件,以邮寄或其它方式向股东提供此次收购的一份委托声明。在作出任何投票表决前,要求赫升瑞的股东完整地阅读与本次收购相关的此份委托声明、提交给SEC的其它相关文件和相关的引用文集,因为这些资料包含了所述收购案和有关各方的重要信息。投资者和证券持有人可以通过SEC的网址:www.sec.gov 和赫升瑞(Hospira)的网址:www.Hospira.com,免费获得委托声明和赫升瑞提交给SEC的其它相关文件(如有)from the根据SEC法则,可以将赫升瑞及其董事、高管和员工视为参与了赫升瑞股东就本次受购提出的代理恳请。股东可以获取赫升瑞年度(终止于2013年12月31日的2013 财年)报告的表格10-K之中相关人员的姓名、附属人员和利益等信息、以及2014 年股东大会的最终代理声明。关于辉瑞收购赫升瑞的其他人员利益的更多消息,已包含在以SEC 归档的此类收购相关网关之中。您可通过SEC的网址:www.sec.gov 和赫升瑞的网址:www.Hospira.com 免费获得这些文件。

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    联系人

    辉瑞媒体联系人:
    Joan Campion  (212)733-2798(座机)

    辉瑞投资者联系人:
    Ryan Crowe(212)733-8160(座机)

     

     


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