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辉瑞将胶囊业务售予KKR - - - KKR获得药物、膳食添加胶囊和其他新型给药系统供应商 - - - 协议宣告辉瑞此前发布的胶囊业务战略性选择评估的完成
  
  • PEAPACK, 美国新泽西州   2011年4月4日

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  • 今日辉瑞与Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (及其子公司,统称“KKR”)宣布,双方签订协议,由KKR的子公司收购辉瑞的胶囊业务,交易价格为23.75亿美元。胶囊(Capsugel)是全球硬胶囊业务的领导者,也是给药系统(drug-delivery systems)的创新者,2010年收入7.5亿美元,生产了超过1,800亿粒硬胶囊。 

     “该交易是对胶囊业务迄今的持续成功和未来增长潜力的认可。KKR拥有深厚的行业知识,长期以来他们与市场的公司合作,不断将业务推向新的高度,” 辉瑞胶囊业务总裁兼总经理Guido Driesen指出,“胶囊的员工以及我自己都很高兴能与KKR一起通过与客户的合作,进一步提升我们业务的价值。”

    过去34年来,KKR已投资了超过185个交易,总值超过4,350亿美元。 KKR目前的私有股权组合包括60多家公司,年收入超过2,100亿美元,员工超过900,000人。

    KKR的联合创办人、联合董事长与联合首席执行官 Henry R. Kravis和George R. Roberts指出,“胶囊拥有卓越的产品组合和出色的声誉,能够提供优质、创新的给药方案。我们期待着与胶囊的优秀员工合作并加大对此项业务的投入。对于未来的增长潜力,我们与胶囊拥有共同的热情,并将继续开发与供应无与伦比的优质产品。”

    如交易能于今年如期完成,辉瑞2011年将在公开市场上回购额外的其普通股。该回购将利用出售胶囊业务的资金,是在此前公布的2011年回购大约50亿美元股份的基础上进行的追加。辉瑞还将继续寻求和投资其他机会来化其价值,包括业务发展。

    由于此笔交易,辉瑞更新了其此前公布的2011年收入预测,从660–680亿美元调整为652-672亿美元,并将此前公布的2012年收入目标从630–655亿美元调整为622–647亿美元,与此同时保持2011年财务目标与2012年财务目标的所有其他部分。

    胶囊将继续保持其在美国的企业法人地位,其全球总部位于新泽西。目前专门为该业务工作的辉瑞所有员工均将转至胶囊。交易完成后将由Guido Driesen担任领导人。

    该交易需要满足常规的完成条件,包括获得美国、欧盟与其他国家的批准。如果能获得所需的批准并满足其他完成条件,公司预计该交易可于2011年三季度完成。

    在该交易中,辉瑞的财务顾问为摩根斯坦利与古根海姆证券,法律顾问为凯威莱德律师事务所与伟凯律师事务所。KKR的法律顾问为盛信律师事务所。

    关于胶囊(Capsugel)

    胶囊属于全球硬胶囊领域的供应商,也是药品、非处方药品与营养品行业给药系统的创新者。胶囊提供各种产品和服务,包括明胶、素食与液体胶囊,以及作为Licaps® 给药系统一部分的新型研发设备与液体配方。

    关于胶囊的更多信息,敬请访问www.capsugel.com.

    关于KKR

    在Henry Kravis 与George Roberts的领导下创办于1976年。KKR是的投资机构,截止2010年12月31日,旗下管理资产超过610亿美元,在全球建有14个办事处。KKR通过各种投资基金和账户管理众多资产种类。通过为组合公司提供经营技能,对其投资进行积极主动的监督和管理,KKR 努力创造价值。借助其客户关系和资本市场平台,KKR不断完善投资经验,加强与投资者的互动。KKR为纽约证券交易所上市公司(NYSE: KKR)。

    更多信息,敬请访问KKR网站www.kkr.com.

    关于辉瑞

    在辉瑞,我们运用科学以及我们的全球资源来改善每个生命阶段的健康和福祉。在人类、动物药品的探索、开发和生产过程中,我们致力于设定品质、安全和价值标准。我们多样化的全球保健产品包括人类、动物药品中的生物药品、化学药品和疫苗,营养制品,以及许多世界驰名的消费产品。每天,世界各地成熟市场和新兴市场的辉瑞员工致力于推进健康,以及能够应对我们这个时代最为棘手的疾病的预防和治疗方案。我们还与医疗卫生专业人士、政府和当地社区合作支持全世界的人能够获得更多的可靠、可支付的医疗卫生服务,这与我们作为世界的生物制药公司的责任是一致的。150多年来,辉瑞一直努力为所有信赖我们的人们提供更好的服务。

     更多信息,敬请访问www.pfizer.com.

    辉瑞披露声明

    本新闻稿中所含信息为截止2011年4月4日的信息。不管是由于新信息、未来事件还是进展,辉瑞概不承担对前瞻性声明进行更新的义务。本新闻稿包括关于辉瑞向KKR出售胶囊业务的前瞻性息;交易的潜在利益包括胶囊业务的未来增长潜力;

    辉瑞2011年的股份回购计划,2011年的财务指导,2012年的财务目标。该信息涉及重大风险与不确定因素,包括辉瑞与KKR满足完成交易的各种条件,包括但不限于获得所需监管部门批准和KFR获得执行交易所需的融资的能力;关于胶囊业务的未来增长潜力和辉瑞2011年的股份回购计划,2011年的财务指导,2012年的财务目标,业务运行与财务业绩内在的不确定性与变化因素,包括竞争对手的进展、普通的经济、政治、商业、工业、监管与市场形势,以及其他风险与不确定因素。关于其他风险与不确定因素,可参考截止2010年12月31日辉瑞2010财政年度的年度报告表格10-K、表10-Q以及表8-K。


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